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Cómo añadir un nuevo contacto en AcmeCRM

Esta guía le guiará a través del proceso de añadir un nuevo contacto a su sistema AcmeCRM, incluyendo la cumplimentación de todos los detalles necesarios.

Índice

  1. 1. Navegar a Contactos
  2. 2. Abrir formulario de Nuevo Contacto
  3. 3. Introducir Nombre del Contacto
  4. 4. Introducir Apellido del Contacto
  5. 5. Introducir Correo Electrónico del Contacto
  6. 6. Introducir Número de Teléfono del Contacto
  7. 7. Introducir Empresa del Contacto
  8. 8. Introducir Rol del Contacto
  9. 9. Guardar Nuevo Contacto
1

Navegar a Contactos

Haz clic en la opción Contactos en el panel de navegación izquierdo.

Captura para el paso: Navegar a Contactos
2

Abrir formulario de Nuevo Contacto

Haz clic en el botón Nuevo Contacto situado en la esquina superior derecha de la pantalla para abrir el formulario de creación de contacto.

Captura para el paso: Abrir formulario de Nuevo Contacto
3

Introducir Nombre del Contacto

Escribe el nombre del contacto en el campo Nombre. Por ejemplo, 'Pedro'.

Captura para el paso: Introducir Nombre del Contacto
4

Introducir Apellido del Contacto

Introduce el apellido del contacto en el campo Apellido. Por ejemplo, 'Martínez'.

Captura para el paso: Introducir Apellido del Contacto
5

Introducir Correo Electrónico del Contacto

Escribe la dirección de correo electrónico del contacto en el campo Email.

Captura para el paso: Introducir Correo Electrónico del Contacto
6

Introducir Número de Teléfono del Contacto

Introduce el teléfono del contacto en el campo teléfono.

Captura para el paso: Introducir Número de Teléfono del Contacto

Campo Opcional

El campo teléfono es un campo opcional y puede quedarse en blanco.
7

Introducir Empresa del Contacto

Introduce el nombre de la empresa del contacto en el campo Empresa. Por ejemplo, 'Tecnic Group'.

Captura para el paso: Introducir Empresa del Contacto
8

Introducir Rol del Contacto

Escribe el rol o posición del contacto en el campo Cargo. Por ejemplo, 'Director Técnico'.

Captura para el paso: Introducir Rol del Contacto
9

Guardar Nuevo Contacto

Haz clic en el botón Guardar Contacto para guardar los detalles del nuevo contacto.

Captura para el paso: Guardar Nuevo Contacto

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